7月27日，在2025年第二季度财报电话会议中，马斯克明确表示，特斯拉OptimusV3人形机器人将于2025年面向中国C端市场推出，进入家庭服务等消费场景，并计划2026年实现量产，5年内达到年产100万台的目标。

马斯克表示，V3设计较V2有大幅改进，在不牺牲性能的情况下减重10kg，有更轻的身体，更紧凑的设计结构、更易于量产的技术方案，同步推进了三个关键层面：新供应商（供应链降本）、PEEK材料（轻量化+高效）、金属粉末注射成型（MIM）技术（更高效）。

公开数据显示，特斯拉、宇树和智元等机器人平均重量在58kg左右。所以轻量化已成为人形机器人主流厂商重点攻关方向之一，而材料轻量化正是非常关键的一条路径。

作为金字塔顶端的特种工程塑料，PEEK（聚醚醚酮）材料耐高温、耐腐蚀，还具备容易注塑成型、挤出成型和切削加工等优异的加工特性，对比通用金属材料，还可以大幅减小材料本身的自重，完美契合人形机器人性能需求，有望加速“以塑代钢”实现人形机器人的轻量化革命。

本期我们团队梳理了在人形机器人和PEEK材料领域都有深度布局的5家核心公司，它们凭借技术壁垒和双重布局优势，不仅占据关键供应链地位，更能充分受益于人形机器人量产元年开启，与PEEK材料在轻量化领域需求爆发的巨大机遇。

这5家中已有多家已进入头部客户供应链，业绩增长确定性强，是把握这轮产业升级红利的稀缺标的。

上游——PEEK原材料

第一家：新瀚新材

细分领域：特种工程塑料核心原料

人形机器人：氟酮作为PEEK材料核心单体，间接应用于人形机器人轻量化关节、传动件及外壳，终端覆盖特斯拉Optimus等机器人减重需求；

PEEK材料：全球最大氟酮供应商（年产能8000吨，市占率70%），杂质控制优于行业标准2个数量级，单吨成本较欧洲对手低20%以上；

公司亮点：独家掌握连续氟化工艺+纳米级提纯技术，产品获欧盟REACH认证，出口均价高于国内；客户覆盖索尔维、威格斯、赢创等国际巨头，与国内主要PEEK生产商中研股份、吉大特塑等建立长期合作关系；募投8000吨芳香酮项目达产后，DFBP全球份额将提升至85%。

第二家：中欣氟材

细分领域：氟精细化学品

人形机器人：氟酮通过下游客户认证并批量供货，应用于人形机器人轻量化部件（如关节模组、结构支撑件），受益于特斯拉Optimus减重趋势；

PEEK材料：建成5000吨PEEK核心中间体氟酮的产能，产品获国内外PEEK厂商质量认证，已实现订单交付；

公司亮点：氟化工行业龙头，覆盖萤石开采→氢氟酸→DFBP→高附加值氟化学品，终端延伸至半导体蚀刻液、新能源电解液，48项发明专利支撑工艺升级，通过全产业链布局实现成本优势，深度绑定特斯拉机器人供应链。

中游——PEEK材料生产

第三家：中研股份

细分领域：PEEK纯树脂及复合增强材料

人形机器人：公司PEEK产品聚焦人形机器人紧固件、传感器基座及精密加工件，已获智元机器人少量订单，其余客户处于打样验证阶段；

PEEK材料：PEEK国产替代龙头，年产能1000吨，产品涵盖52个规格牌号，纯度达国际标准；

公司亮点：继英国威格斯、比利时索尔维和德国赢创之后全球第4家PEEK产能超过千吨级的企业，拥有首条国产5000L超临界反应釜。在国内市场中，中研股份销量超越英国威格斯，成为中国PEEK市场市占率最高的企业；客户涵盖汽车、半导体头部企业，产品适配高可靠性接插件、耐蚀泵阀等高端场景。

第四家：沃特股份

细分领域：特种高分子材料、工程塑料合金

人形机器人：已向协作机器人和机器狗产业链客户交付测试样料，覆盖传动件、外壳等轻量化部件；

PEEK材料：实现“合成-改性-加工”全流程自主生产，重庆基地年产1000吨PAEK（含PEEK）树脂项目投产；

公司亮点：作为国内特种高分子材料龙头，公司LCP产能全球领先（年产2万吨），是国产替代核心企业；承担多项国家重大技术攻关项目，国家级CNAS实验室及200余项专利支撑研发；深度绑定三星、华为、小米等消费电子巨头。

PEEK与碳纤维复合（解决PEEK低温脆性问题）

第五家：光威复材

细分领域：碳纤维及其复合材料

人形机器人：公司正加速推进碳纤维复合材料在人形机器人领域的应用验证，与行业头部客户合作开发轻量化解决方案；

PEEK材料：已开发PEEK预浸丝/预浸带等热塑性碳纤维复材产品，具备环保、可修复、成型快等优势；

公司亮点：作为国内碳纤维全产业链龙头，公司是国内首家通过航空领域特殊过程认证审核的复合材料企业，技术获中国商飞等12家主机单位认可；参与全球首列商用碳纤维地铁列车（减重11%、能耗降7%）及国产首款商用电动飞机（RX4E）核心材料供应；研发超薄碳纤维预浸料生产工艺（纤维面密度波动≤1g），适配折叠屏手机等精密器件。